ใคร ๆ ก็รู้ว่า วอร์เรน บัฟเฟตต์ มีชื่อเสียงด้านกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว พอร์ตการลงทุนของปู่ที่ Berkshire Hathaway ก็สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญานี้มาโดยตลอด ด้วยการถือครองหุ้นหลายตัวเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยนี่คือ 10 หุ้นที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือยาวนานที่สุด

1. Coca-Cola (KO) ถือครอง 37 ปี มูลค่าในพอร์ต 2.52 หมื่นล้านดอลลาร์

ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักทั่วโลก มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพสูง มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปีโดยปู่วอเรน บัฟเฟตต์ เป็นผู้บริโภคเครื่องดื่ม Coca-Cola ตัวยง จนเริ่มลงทุนหุ้น Coca-Cola หลังตลาดหุ้นตกในปี 1987 (พ.ศ. 2530) โดยซื้อหุ้นมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ปัจจุบัน Berkshire Hathaway ถือหุ้น KO ประมาณ 9.4% ของหุ้นทั้งหมด การลงทุนดังกล่าวสะท้อนปรัชญาการลงทุนของปู่ในการซื้อ "บริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม"

2. American Express (AXP) ถือครอง 33 ปี มูลค่า 4.56 หมื่นล้านดอลลาร์

ด้วยโมเดลธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งเป็นผู้ออกบัตรและเครือข่ายการชำระเงิน มุ่งเน้นลูกค้าระดับพรีเมียม ทำให้มีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ต่ำกว่าคู่แข่ง

โดยหุ้น American Express เป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire Hathaway คิดเป็น 16.97% ของพอร์ตการลงทุนของ Berkshire Hathaway ทั้งหมด เป็นรองเพียงแต่หุ้น Apple (AAPL) เท่านั้น

3. Moody's Corporation (MCO) ถือครอง 24 ปี มูลค่า 1.21 หมื่นล้านดอลลาร์

หนึ่งในผู้นำในธุรกิจจัดอันดับเครดิต ซึ่งมีคู่แข่งน้อยราย และคู่แข่งรายใหม่ ๆ ก็มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง ทำทำให้ Moody's สร้างอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงถึง 73.01% โดยรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 18.56% ในปีที่ผ่านมา

ปู่บัฟเฟตต์เริ่มลงทุนใน Moody's ในปี 2000 (พ.ศ. 2543) ปัจจุบัน Berkshire Hathaway ถือหุ้น Moody's มูลค่า 1.21 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็น 4.51% ของหุ้นทั้งหมด

การถือครองระยะยาวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความอดทนและความเชื่อมั่นของบัฟเฟตต์ในตัวเลือกการลงทุนของเขา แต่แม้ว่าปู่บัฟเฟตต์จะเน้นถือครองหุ้นให้ยาวนานที่สุด พอร์ตการลงทุนของปู่ก็ยังมีหุ้นเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วย ตัวอย่างเช่น Apple Inc. (AAPL) ที่ปู่สะสมจนกลายเป็นบริษัทที่ปู่ถือครองหุ้นสูงสุดในพอร์ต โดยมีมูลค่ากว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2567

แนวทางการลงทุนระยะยาวของบัฟเฟตต์สรุปได้ด้วยคำพูดของปู่เองที่ว่า "โลกนี้เต็มไปด้วยนักพนัน แต่พวกเขาจะทำไม่ได้ดีเท่ากับนักลงทุนที่อดทนได้ดีกว่า" ปรัชญานี้ได้ผลตอบแทนอย่างชัดเจน ดังที่เห็นได้จากความสำเร็จของการลงทุนเหล่านี้ในพอร์ตการลงทุนของปู่นั่นเอง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน